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富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月27日成立，并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股，富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。欲了解更多富达国际内容，请访问富达国际

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富达 / 富达国际 / Fidelity / Fidelity International指FIL Limited及其附属公司，富达基金指富达基金管理（中国）有限公司。“富达”、“富达国际”、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。富达只就产品及服务提供数据。

投资涉及风险。本数据仅包含一般数据，并非认购基金份额的邀约，亦不应被视为建议购买或沽售任何金融工具。本数据所载数据只在数据刊发时方为准确。观点及预测或会更改而不需另作通知。本资料所载的证券(如有)仅供资料用途，在任何情况下均不应被视建议买入或卖出有关证券。

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投资集团_百度百科网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10美国富达投资集团播报讨论上传视频全球最大专业基金公司美国富达投资集团成立于1946年，其创始人是约翰逊家族（Johnson family）爱德华 C. 约翰逊二世，总部设在美国波士顿。 [3]公司成立的最初承诺为：每天更加勤奋+更加机敏的工作，帮助小额投资者达到他们的目标。经过半个多世纪的发展，富达集团积累了丰富的投资管理经验，能够为客户提供便捷、专业的服务，已经由纯粹的共同基金公司发展成为一个多元化的金融服务公司，向客户提供包括基金管理、信托以及全球经纪服务在内的全面服务。它是推出货币市场共同基金帐户的第一家基金管理公司。2019年11月16日，胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》，富达投资排名第23位。 [1]中文名美国富达投资集团外文名Fidelity Investment Group成立时间1946年创始人爱德华 C. 约翰逊二世总部地址美国波士顿董事长阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson) [4]目录1集团介绍2成立背景3业务范围4所获荣誉集团介绍播报编辑美国富达投资集团（Fidelity Investment Group）全球最大的专业基金公司。由约翰逊家族（Johnson family）爱德华C.约翰逊二世于1946年在美国成立。 [3]富达投资集团的分支机构遍布全球15个国家和地区。为全球1200多万位投资者管理的资产高达1万亿美元，占美国共同基金总额的1/8，倍受投资者和基金市场的关注。美国富达投资集团富达投资集团注重"自下而上"的选股策略，善于发掘股价被低估或者股价落后于市场涨幅、具有长期投资潜力的公司的股票，因此其基金经理的作用非常重要，而且富达集团也拥有许多世界知名的基金经理，彼得·林奇(Peter Lynch)就是其中最为出名的一个，他管理麦哲伦基金的十三年里，年平均收益率为29%，而同期标准普尔500指数的涨幅平均只为14%。此后富达集团也出现了许多杰出的基金管理经理，1998年，它有4名基金经理人的表现列于最佳基金经理的前20名。公司成立的最初承诺为：每天更加勤奋+更加机敏的工作，帮助小额投资者达到他们的目标。经过半个多世纪的发展，富达集团积累了丰富的投资管理经验，能够为客户提供便捷、专业的服务，已经由纯粹的共同基金公司发展成为一个多元化的金融服务公司，向客户提供包括基金管理、信托以及全球经纪服务在内的全面服务。它是推出货币市场共同基金帐户的第一家基金管理公司。2019年11月16日，胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》，富达投资排名第23位。成立背景播报编辑富达成立于1969年，是1946年在美国波士顿创立的Fidelity Investments旗下的国际公司。在1980年，富达脱离美国母公司独立经营。现时，富达的股权主要由管理层和创始家族成员持有。业务范围播报编辑富达在全球管理的资产达2,900亿美元，客户遍布亚太区、欧洲、中东和南美洲25个国家。服务的客户包括中央银行、主权财富基金、大型机构、金融企业、保险公司、财富管理公司及个人投资者。除资产管理外，亦在多个国家为雇主福利计划、投资顾问和个人客户提供投资行政管理及指引服务。截至2016年09月，负责行政管理的资产金额达850亿美元。所获荣誉播报编辑2019年11月16日，胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》，富达投资排名第23位。 [1]2022年12月9日，位列《2022胡润世界500强》第172位。 [2]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号京公网安备110000020000

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2022年12月9日富达正式获批开展中国公募基金业务

2020年5月，富达正式向证监会提交公募基金牌照申请。2021年8月，证监会核准设立富达基金管理（中国）有限公司，目前员工超过100名。

2021 获批在中国设立公募基金公司

我们的目标是在中国建立一家包括资产管理、个人投顾、养老金管理在内的综合金融服务公司，与投资者共建美好财务未来。

2021年8月，富达国际收到中国监管机构的初步批复，核准在中国设立全资公募基金公司。标志着富达距离获得最终批准，正式在这一重要市场开启公募基金业务，迈进一步。

这一关键里程碑凸显了富达国际在中国开展业务的承诺。我们先后于2004年和2007年在上海和大连设立办事处，为中国业务的开展奠定了坚实基础，也为富达在中国这一重要市场中取得成功争取了有利地位。

2021 进入另类资产领域

富达国际致力于提供创新投资解决方案和服务，为此，富达国际于2021年推出全新私募信贷业务。同年3月，我们也开始通过与数字私募资产平台Moonfare的独家战略经销合作，为部分欧洲机构客户和零售客户提供优质的数字私募股权基金产品。

2020 发布首份TCFD报告

富达国际鼓励并支持投资标的企业根据气候相关财务披露工作组（TCFD）的建议开展信息披露，同样，在2020年富达国际自身也发布了首份TCFD报告。报告中包括全球气候相关信息，有助于利益相关者更好地了解富达作为一家机构实体和一家投资管理公司是否符合TCFD报告的相关要求。

2019 推出可持续投资基金系列

我们的可持续投资基金系列基于三大核心方针：综合研究、主动参与及互相合作。

富达国际的可持续投资基金系列建立在我们可持续投资的核心方法之上，通过强大的投资框架，重点关注可持续发展相关问题。可持续投资基金系列旨在选择可持续发展特征明显和/或持续改善的投资标的，以实现良好的长期业绩表现为目标。

2019 引入富达国际的可持续投资评级系统

2019年，富达国际推出了自有的可持续性投资评级，在评估企业环境、社会和公司治理（ESG）议题方面迈出了一大步。

富达国际利用自身的投资研究能力和企业沟通成果，对企业的ESG表现及其发展轨迹进行前瞻性评估。可持续性投资评级围绕各行各业的可持续发展核心问题，明确与我们的投资决策挂钩。

2017 成立富达国际推出第一个系列的Smart Beta ETFs

我们深信，凭借富达久经验证的研究实力及专业知识，我们能够为客户提供更多投资选择。

富达国际于2017年通过发行两档固定收益smart beta ETFs，正式进军ETF市场。结合富达国际主动投资的专业与系统量化的被动投资策略，产品的设计将满足对于低成本收益解决方案日益增长的需求。富达国际ETF系列于接下来几年通过可持续股票与固定收益ETF产品的发行而持续增长。

2016 利用技术来提高洞察力、改善客户支持服务

为了持续用智能数据洞察力来应对数据噪音，富达国际启动了基于行为心理学的专有软件开发。这一软件能够自动生成提示，向富达基金经理发送电子邮件，帮助他们克服自己的偏见，并智能验证其决策在横向比较中是否具有独特优势。这种“行为优势”可以帮助基金经理更好地了解市场动态，应对市场波动。

在2000年首次在都柏林设立机构后，富达国际于2016年迁至新的办公室。新址位于都柏林中心，为公司不断增长的客户和投资服务运营团队提供了有吸引力、充满活力的工作环境，并使富达国际能够利用爱尔兰日益壮大的金融科技人才资源来支持业务的未来发展。

2016年夏天，富达国际还在哥本哈根开设了办事处，以更好地支持丹麦机构投资者和渠道合作伙伴。

2015 新一代的服务

Abby Johnson，自2014年4月起担任富达国际董事长。

富达为所有投资者提供服务，包括个人投资者、投资顾问、金融机构、大型雇主退休金计划及政府机构，涵盖亚太地区、欧洲、中东和拉丁美洲各地市场。

富达国际的服务旨在为客户缔造更美好的未来，无论是打造我们自己独具特色、世界领先的投资方案，或是提供给其他资产管理公司的方案，还是为客户提供各种规模及样式的服务，以适合客户的方式进行投资，进而实现财务目标。

作为一家由私人所有、独立经营的公司，富达国际以客户的需求为首要目标，而非股东或母公司的利益。富达国际对正直、创新及优质服务的承诺，加上我们独立运营、战略长远的能力，正是我们在行业中独树一帜的原因。

2014 立足投资研究前沿

2014年，富达国际投资1500万美元，打造了单一平台研究管理系统，以便我们的400位投资专家随时随地可以即时使用投研资源。

富达国际采用业界领先的单一平台研究界面，让每位基金经理和分析师均可实时获取跨行业、跨板块、跨地区和跨资产类别的专有知识，不论他们身处办公室还是在出差途中。

2013 符合投资需求变化的解决方案

富达国际与客户合作，确定适合客户需求的解决方案。2013年，我们创设了定制化的多元资产组合设计服务，以期在低利率和分销监管分散的环境下，满足机构客户和分销渠道合作伙伴日益复杂的需求。

富达国际与客户及其投资顾问合作设计投资方案，协助客户在当下与未来实现目标。

2008 协助客户应对危机

全球金融危机期间，市场一度遭受重创，但富达国际的客户数量逆势持续增长，客户信赖我们能够实现其资产长期价值。2008年9月，金融危机高峰期间，富达国际延长了营业时间，确保所有客户均可在需要时联系我们。在这数周之内，仅在英国市场，富达平均每天就接听并处理了2700个来电。

自2009年起，富达国际开始起草《投资指引》，相关信息可以帮助投资者在长期和市场剧烈波动时确定方向。富达国际也开始考虑有关用户访问储蓄和投资相关信息的新用户需求，并于2011年成为首家在英国推出iPhone应用程序的投资管理公司，随后我们在其他市场也迅速跟进，推出应用程序。

2008年，富达国际还推出了Bricks and Mortar机构房地产基金，在股票、固定收益和现金产品之外，进一步扩充富达的专业服务能力。

2005 中国和印度成为富达的全球科技支柱中心

富达国际在上海国金中心的办公室

2005年前后，富达国际进一步扩展全球业务，在上海、新加坡、北京、悉尼、布鲁塞尔和孟买设立办公室。

富达国际的印度业务从酒店客房的一个两人间办公室，发展到今天拥有超过2400名员工的庞大团队。现在，印度和中国已成为富达的科技中心，助力富达实现其使命，即通过交付创新的客户解决方案缔造美好未来。

2000 开发面向21世纪的数字投资平台

富达国际参与共同创办的EMX Co让基金交易变得更简便。富达国际开始通过旗下的“基金超市”富达基金平台FundsNetwork为客户提供来自其他基金管理公司和富达国际本公司的各类产品。

作为金融科技和基础设施建设的业界翘楚，富达国际是EMX Co的联合创始人之一，目前该公司为欧洲结算系统（Euroclear）所有。EMX Co运用富达国际开发的技术建立了英国基金交易指令传输系统。

随着后台基础设施就绪，富达国际关注新的数字平台交易机会对客户的直接影响，并于千禧年之际通过富达基金平台FundsNetwork推出富达在英国的首个网上基金超市。投资顾问和个人投资者可以在FundsNetwork上搜索并购买由不同基金公司管理的各类基金。

2002年，FundsNetwork登陆中国香港和中国台湾。2008年，富达收购了德国当地三大基金平台供应商之一，并设立基金平台FFB。FFB也于2013年起服务奥地利市场。

1998 为个人投资者提供服务

富达国际在东京通勤列车上投放的广告。简化客户获取基金信息和投资观点的方式一直是富达国际的首要任务之一。

1998年，富达国际推出个人投资业务，直接为日本个人投资者提供服务。现在，富达国际在中国香港、德国、日本和英国均设有直接销售业务。

自1996年起，富达国际成为英国首家设立网站的投资管理公司，并率先于1999年通过互联网销售基金。富达国际致力通过数字化手段帮助客户获取基金信息和支持，让客户以便捷的方式进行投资。

1995 扩展成为多元资产管理公司

在成为一家大型的知名股票基金公司后，富达国际于1995年成立固定收益团队，并开始致力于转型为多元资产管理公司，目前固定收益团队管理的资产占富达国际资产管理总规模的三分之一。

1994 成为退休基金计划管理公司

富达于1995年推出线上工具PlanViewer，帮助缴费确定型退休金计划参与者监控其养老金退休储蓄。

富达国际自20世纪80年代起管理养老基金，并于1994年起管理缴费确定型退休金（Defined Contributions）计划，该计划的资金来自由雇主和员工存入个人养老金账户的款项。现在，超过800家来自德国、中国香港和英国的公司及跨国公司均选择富达国际为其管理此类计划的养老基金资产。

1990 投资服务范围扩展至欧洲和亚洲投资者

富达国际的卢森堡办公室负责处理富达基金全球的行政和客户服务事务。摄于法兰克福证券交易所外：标志着富达国际自1992年起进入德国市场。

1990年，富达国际发行了一系列于卢森堡注册的基金，可使用多种货币进行投资，是第一批可供欧洲大陆和亚洲投资者投资的富达基金产品。

1990年至2000年期间，富达国际在全球新开设了13个办公室：除卢森堡外，其他办公室分别位于荷兰、德国、法国、瑞士、瑞典、西班牙、奥地利、意大利、爱尔兰、阿拉伯联合酋长国和韩国。

全球发展对富达国际的业务协调方式提出了新的要求。1992年，富达国际着手开发名为GFAS的多国投资者纪录保存系统。实践证明，这一系统取得了巨大成功，其后被授权给其他投资管理公司使用。

如今，富达国际成长为跨国主动型股票基金市场中的主要参与者，在全球30多个国家和地区开展基金业务。

1988 成立富达基金会，回馈社会

我们位于英国肯特郡希尔登伯勒（Hildenborough）的办公室，这里也是富达基金会所在地。

自1988年以来，富达国际基金会坚持将公司部分利润用于回馈社会，造福我们在全球开展业务所在的社区。基金会致力于支持在以下领域做出重要贡献的非营利组织：改善弱势青年的发展机会；健康创新；以及艺术和文化等。基金会以投资的方式考虑捐赠，在我们认为能够增加持久、可衡量价值的领域，为值得信赖的慈善机构提供资助。基金会一般通过对科技或实体基础设施进行投资以提供支持。

1986 服务退休基金和个人投资者

1986年，人类历史上第一部移动电话在英国接通，富达国际于同年设立了免费的电话服务热线。

20世纪80年代，我们首次代表公共部门和私人公司的员工退休基金进行投资。

80年代中后期，我们首次面向个人投资者提供产品和服务，例如1987年于英国推出享受税收优惠的个人投资计划。

1986年，富达国际在中国台湾设立第一个办公室。

1981 扩展亚洲业务

中国香港，摄于1980年代。

1981年，富达国际设立香港办公室，专注于中国和东南亚市场的投资和研究。中国香港如今已成为富达国际的第二大投资中心。

1976 机构投资者资产管理

随着业务拓展、与渠道的合作加深，我们从20世纪70年代开始为机构投资者管理资金。1976年，我们迎来首位机构客户——一家主权财富基金，目前该客户与富达仍在合作。

1973 进驻伦敦

伦敦金融城，摄于1973年。

为开展研究分析，我们在伦敦设立首家办公室，此后业务迅速发展。不久，富达成为首家在英国为客户管理认可单位信托的国际投资集团，并向日本客户提供由英国金融中心进行研究的全球股票。

如今，伦敦已成为富达国际最大的研究和投资中心，而英国也是我们规模最大的市场。

1969 富达国际的起源

Edward C. Johnson 三世在东京，摄于1972年。自1969年以来，我们一直以百慕大群岛首府汉密尔顿市（Hamilton）作为全球总部。

富达国际（Fidelity International）的前身为富达投资（Fidelity Investments）的国际投资业务部门，创立于1969年。富达投资由Edward C Johnson二世于1946年在美国波士顿创立，其子Edward C 'Ned' Johnson三世后来继任董事长，在任超过45年。

1969年，我们在百慕大群岛设立全球总部，并开设东京办公室。不久，我们成为首家向当地零售投资者销售全球股票基金的资产管理公司。富达自1969年起深耕日本业务至今，为提升在亚洲市场的专业实力奠定了基础。

管理委员会，摄于1980年。

1980年，随着业务规模扩大，富达国际从总部位于美国的富达投资中独立出来，以便能更灵活地应对不同国家和地区客户的需求。时至今日，我们仍然是由公司管理层和Johnson家族共同所有的私人企业。

在符合客户利益的前提下，富达国际和富达投资会开展商业合作。今天，富达国际的机构客户也可以使用富达投资和Geode的一系列投资策略。为了发展缴费确定型退休金（Defined Contributions）的服务能力，我们与大约150家共同的跨国企业客户开展了商业合作。

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富达投资专题研究：全球领先的投资解决方案巨头（报告出品方：中信建投证券）一、富达的经营特色公司简介：全球第四大资产管理公司富达投资（Fidelity Inves... - 雪球

专题研究：全球领先的投资解决方案巨头（报告出品方：中信建投证券）一、富达的经营特色公司简介：全球第四大资产管理公司富达投资（Fidelity Inves... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册未来智库()发布于2022-09-27 11:16来自雪球关注富达投资专题研究：全球领先的投资解决方案巨头来源：雪球App，作者：未来智库，（https://xueqiu.com/9508834377/231649576）（报告出品方：中信建投证券）一、富达的经营特色公司简介：全球第四大资产管理公司富达投资（Fidelity Investments）是一家总部设在美国波士顿的老牌资产管理公司，由 Edward C. Johnson II 于 1946 年创办，是全球最大的金融机构之一。富达投资下设全资子公司富达管理与研究（Fidelity Management & Research, FMR）和富达国际（Fidelity International Limited, FIL）,分别负责美国市场业务和美国以外的海外市场业务，为各类投资者提供资产管理服务和综合金融服务。富达由创始人家族和管理层共同持股，Johnson 家族持股 49%，管理层和员工持股 51%，迄今尚未上市，公司的最高行政领导权在 Johnson 家族中传承。1946 年，Johnson II 创办并掌管富达。1972 年，Johnson II 之子 Edward C. (Ned) Johnson III 开始成为富达的第二代领导人。Ned 之女 Abigail P. (Abby) Johnson 是富达现任领导人，她于 2014 年起担任公司 CEO，两年后担任公司董事长。据福布斯报道， Abby 现为富达最大股东，持有公司 24.5%的股份。富达资产管理规模（AUM）超过 4 万亿美元，全球位列第四名。根据富达官网数据，2022Q1，富达 AUM 达 42833 亿美元（含富达国际 AUM5837 亿美元），同比增长 9%；零售账户数量为 3350 万户，季度新增 150 万户；日均交易笔数约 310 万笔；职场和医疗计划参与账户数达 3880 万户；清算和托管账户为 780 万户。富达经营效益良好，2021 年，富达实现营业收入 240 亿美元，同比增长 15%；实现营业利润 81 亿美元，同比增长 13%。据福布斯报道，2021 年底，富达雇员数量超过 7 万人。近年来，富达的 AUA 增长较快，这表明富达已经从一家基金公司成长为综合性投资服务公司。受托资产规模（AUA）相较于 AUM 口径更宽，不仅包括富达旗下的公私募基金，而是包括了富达提供管理服务并为此收取费用的全部资产，例如 401(k)计划、非全权委托的投资咨询服务等业务涉及的资产。2022Q1，富达 AUA 达 11.3 万亿美元，AUM 占 AUA 不到 40%。富达以共同基金业务起家，经过 70 余年的发展，已经形成业务多元、规模宏大的集团化经营版图。FMR 设有公募基金、经纪、投顾、寿险和年金、储蓄和信托、私募风投、捐赠人建议基金、金融信息资讯、数字资产等业务板块，这些业务由公司下设各部门或子公司运营。具体而言，公募基金板块包含股票、债券、高收益、资产配置等部门；经纪业务由全资子公司富达全球经纪集团（Fidelity Global Brokerage Group）统揽，集团下设富达经纪服务公司（Fidelity Brokerage Services LLC）、国民金融服务公司（National Financial Services LLC），负责提供账户、交易服务、产品销售和结算等经纪业务；投顾业务由子公司富达个人和职场咨询（Fidelity Personal and Workplace Advisors）、富达机构（Fidelity Institutional）、战略顾问（Strategic Advisers）分别负责个人投顾、机构投顾和投顾账户管理等业务；私募风投业务由子公司德文投资（Devonshire Investors）经营。FMR 旗下的许多子公司颇具实力，在各自领域与集团业务协同发展，共同构筑起富达强大的品牌影响力和综合竞争力。富达极为重视技术研发和前沿技术应用，是全球最以技术为导向、技术最先进的金融机构之一。根据 Barron's 报道，2018 年，富达在全球拥有超过 1 万名技术人员，每年在技术研发上花费 25 亿美元。富达旗下有两个技术研发平台：富达应用技术中心（Fidelity Center for Applied Technology，FCAT）和富达实验室（Fidelity Labs）。FCAT 主要进行前沿技术研发和新产品开发测试工作。在很多前沿技术进入公众视线之前，FCAT 就在对其进行测试和验证，为富达未来发展奠定基础。近 10 年来，FCAT 在虚拟现实、区块链技术、可穿戴设备、数字资产领域成果颇丰。目前，FCAT 正在重点关注量子科技。富达实验室是富达的技术和产品孵化器，其自主研发了一系列金融工具、应用程序和交易技术。目前，实验室组建有跨学科的研究团队，在一个安全的空间与客户进行高效率测试，预测和挖掘客户需求，实践新商业理念。发展历程：实行多业务协同和以技术为导向的发展战略自 Edward C. Johnson II 创立富达的 70 余年间，富达背后的企业家精神就一直存在，以一系列改变游戏规则的行业首创打破了投资界的现状，其 AUM 从起家时的 1300 万美元成长到如今的 4 万多亿美元。富达发展壮大的方式并非依靠兼并收购，而是凭借自身持续的产品创新、技术创新、多元化发展所积累的内生增长。20 世纪 50 至 60 年代：富达的资管业务起步，开始洞察到前沿科技的价值1930 年，富达基金（Fidelity Fund）在大萧条中创立，该基金的投资风格极为保守，主要持有铁路债券。1943 年，此时的铁路债券已经沦为垃圾债券，富达基金也濒临破产，波士顿律师 Johnson II 收购了富达基金并成为其总裁，当时，该基金管理着约 300 万美元的资产。Johnson II 于 1946 年创办富达投资的前身——富达管理与研究 (FMR)，并担任总裁，FMR 成为富达基金的投资管理人。这一年，FMR 的 AUM 是 1300 万美元。1947 年，富达推出富达清教徒基金（Fidelity Puritan Fund），这是富达的首支投资普通股的共同基金，开启了富达经营共同基金业务的新篇章。作为富达的创始人， Johnson II 对长期投资战略的关注、对诚信经营的信念和员工应该承担合理风险的理念，构成了富达作为一家具有前瞻性和创新性的公司的基石。美国共同基金在大萧条之后普遍倾向于投资成熟的大型企业股票为持有人带来稳健的分红，而富达则采取投资于未来增长潜力较大的成长型企业股票的策略，争取创造高收益。Johnson II 要求基金经理把业绩作为首要的投资目标，这位“基金经理学院”院长通过创造一个当时独一无二的环境来完成这场革命——在这个环境中，基金经理可以为实现最大收益的总体目标制定自己的个人策略。Johnson II 相信通过主动管理，他可以跑赢市场。富达抓住 20 世纪 50 至 60 年代战后经济大繁荣的历史机遇，旗下风格激进的成长型基金业绩表现突出，让富达声名鹊起。这一时期，投机风格浓重的富达资本基金（Fidelity Capital Fund）和富达趋势基金（Fidelity Trend Fund）通过投资施乐（Xerox）、宝丽来（Polaroid）等高成长性的科技类初创企业股票，取得惊人业绩，为初创的富达吸引众多客户和资金。1962 年，富达成立了著名的麦哲伦基金（Magellan Fund）。富达较早地开始布局养老金、经纪、海外市场等业务，为后续发展打下基础。1962 年，美国推出关于个体经营者和自由职业者养老金制度的基奥法案（Keogh Act）。此后，富达开始布局养老金业务，创办用于企业养老金计划的 FMR 投资管理服务公司（FMR Investment Management Service），以及推出面向个体经营者的退休计划——Fidelity Keogh。1969 年，富达成立富达服务公司（Fidelity Service Company），为内部客户账户提供服务，这一举措为业内首创；同年，成立富达国际（FIL）。富达敏锐地洞察到前沿科技在金融运行中的价值，开始布局自主技术研发。1965 年，计算机小型化时代刚刚掀开一角，富达便购买了一台计算机并展开研究，开始开发前沿技术以提升服务。20 世纪 70 年代：富达成为养老金、货币基金、折扣经纪业务的先行者20 世纪 70 年代，为了应对人口老龄化带来的养老金缺口问题，美国推动养老金体系改革，逐步形成了社会保障、雇主发起式养老金计划（DB 计划、DC 计划）和个人退休金账户（IRA）并行的养老金体系，大量机构资金开始入市，富达抓住了养老金业务发展的重大历史机遇，成为美国养老金账户管理和养老投资业务的先行者。1975 年，富达开始提供 IRA 服务。之后，富达还推出美国第一个投资于免税市政债券的免佣开放式基金 ——富达市政债券基金（Fidelity Municipal Bond Fund）。1978 年，富达开始向政府、非营利组织和教育机构推出 403（B）计划。1982 年，富达开始提供 401(k)产品和服务。1979 年，富达机构服务(Fidelity Institutional Services) 成立，负责管理与企业客户的业务。20 世纪 70 至 80 年代，富达通过发行创新型货币基金取得巨大成功，迎来了自身规模的第一次飞跃。虽然股票基金是当前美国市场绝对的主流，但在 20 世纪 70 至 80 年代，货币基金规模也曾有过爆发式增长，在所有共同基金中的规模占比一度超过 70%。20 世纪 70 年代初期，美国宏观经济和资本市场经历严重危机，股市低迷，而当时美国利率市场化尚未完成，居民投资货币基金可获得明显高于存款利息的收益，在这样的时代背景之下，投资者开始放弃股票和股票基金，转而选择收益相对稳定的货币基金。仅 1972 年至 1974 年两年间，富达管理的资产规模就 1974 年缩水了 30%以上，剩下 30 亿美元。为应对严峻的生存环境，富达积极创新，将战略重心逐步转移至货币市场。1974 年 5 月，富达推出了市场上第一只具有“类现金”支付功能的货币基金——富达每日收入信托 (Fidelity Daily Income Trust)。该基金实施“T+0”交易，收益日日结转，具有支付功能，并可签发支票，提供与储蓄账户相仿的流动性和服务。该基金一经推出就立即受到市场热烈欢迎，取得巨大成功，不仅一举带领公司走出低谷，同时也推动了货币基金的繁荣。1978-1982 年期间，受益于货币市场利率远高于存款机构利率上限的市场红利，富达的货币基金规模实现快速增长。在此期间，富达还推出了其他创新型货币产品：提供电子转账功能的 Fidelity Money Line、美国首只免佣免税的货币基金 Tax-Exempt Money Market Trust 等。这些产品在当时都颇具开创性和前瞻性，在货币基金蓬勃发展的时代潮流中获得了市场的欢迎。20 世纪 70 年代，金融电信化方兴未艾，富达较早地开始利用电话热线提供服务，基于电话技术的服务创新，既为富达拓展了销售基金的渠道，也提升了客户体验。1974 年，富达首次开通 800 电话业务，为投资者提供免费电话咨询。1976 年，富达率先通过免费电话销售旗下基金。1979 年，富达建立电话信息系统，成为首家为投资者提供电话查询基金净值、赎回基金服务的基金公司。 1975 年，美国正式修订了固定佣金的规定，固定佣金制被浮动佣金制取代，各家经纪商开始了佣金自由化下的市场博弈，富达用打“价格战”的方式进军证券经纪市场。1978 年，富达经纪服务公司（FBS）成立，富达成为美国第一家提供折扣经纪服务的大型金融机构。从 1974 年至 1981 年，富达管理的资产规模从 30 亿美元增长到 130 亿美元，经受住了 20 世纪 70 年代市场环境剧烈变化的考验。20 世纪 80 至 90 年代：富达发展的黄金时代，持续扩展业务覆盖面，实现规模快速扩张20 世纪 80 年代，富达享受美国大牛市的红利，实现自身规模的快速扩张，Peter Lynch 管理的麦哲伦基金盛极一时，为富达吸引大量客户和资金。这一时期，除了上文提到的产品和服务，富达还推出将支票账户和投资账户相结合的超级服务账户（Ultra Service Account）、专门针对特定行业的独立投资组合——行业基金等。1986 年，富达创办 40 周年之际，富达拥有 2800 名员工，104 只共同基金，客户超过 200 万，管理的资产达 500 亿美元，其中 70 多亿美元来自的麦哲伦基金。从 1977 年 Peter Lynch 开始管理麦哲伦基金到 1990 年他离任，该基金的年平均收益率是 29%，比基准标普 500 指数的年均增长率（14%）高出一倍多，超过了同期市场上其他所有共同基金，麦哲伦基金成为富达吸引客户和资金的明星产品。Peter Lynch 管理的麦哲伦基金在巅峰时期，资产规模超 120 亿美元，客户超百万人，为富达每年创造超过 6000 万美元的管理费收入和数百万美元的交易佣金收入。麦哲伦基金的成功也使 Peter Lynch 成为历史上最成功、最著名的基金经理之一。1987 年股市大崩盘使麦哲伦基金遭受重创，此后富达开始加强国际业务并进入利润丰厚的保险领域。由于 Peter Lynch 管理的麦哲伦基金对保守型股票的持仓较少，而且流动资金很少，麦哲伦基金在 1987 年 10 月 19 日 “黑色星期一”股灾中遭受重创，暴跌引发赎回潮。仅在那一天，麦哲伦基金就卖出了价值近 10 亿美元的股票。 1988 年，股灾后的第二年，富达的收入下降了四分之一，利润下降了 70%，削减了近三分之一的人员，Ned 决定开始加强公司的国际影响力、积极拓展海外市场并进入利润丰厚的保险领域。1989 年，富达 AUM 超过 800 亿美元，占据了整个共同基金行业约 9%的份额；一年后，其 AUM 跃升至近 1190 亿美元。20 世纪 80 年代，计算机技术发展迅速，金融电子化时代已经到来，富达自主开发了前沿的交易技术，为投资者提供便利。1981 年，富达建立富达系统公司（Fidelity System Company），负责富达网上系统和电话系统的维护管理；1983 年，富达率先安装交互式自动电话系统；1984 年，富达开始通过 Fidelity Investor’s Express 提供计算机化交易，实现投资者通过家用个人电脑进行股票交易；同年，富达借助 Fidelity Investor’s Express，开始提供基于软盘的计算机化的股票交易服务，以便利客户买卖股票。1986 年，富达成为市场首家为客户提供按小时报价服务的基金公司，投资者可以按小时净值进行基金申购。20 世纪 90 年代，互联网金融时代开启，富达是市场上第一家亮相互联网的基金公司，互联网为其不断发展的零售、机构和经纪业务赋能，吸引了更多的个人和企业客户。这一时期，IRA、Keough 计划和大学计划等养老、教育产品继续表现良好；富达发行旗下首只目标日期基金， 401(k) 和 403(b)等退休计划业务规模攀升历史新高。1991 年，富达慈善基金成立，成为美国最早的金融背景商业型捐赠人建议基金。1994 年，由于墨西哥比索暴跌引发金融危机，富达在新兴国家债务和高风险债券投资方面遭受重创，当年业绩亏损，加之旗下一位基金经理因受贿被定罪、麦哲伦基金撤销分红公告等负面事件，富达的声誉受到一定影响。1995 年，富达开设互联网主页。1996 年，富达创办 50 周年，此时，富达管理着旗下 48 家子公司，客户规模达到 2100 万、资产管理规模达到 5061 亿美元；同年，富达开始提供互联网线上基金交易服务。1999 年，富达率先出台 401(k) 互联网计划；同年，上线集交易、分析和研究于一身的经纪网站——Power Street，创立富达应用技术中心（FCAT）。21 世纪以来：富达发展经历波折，大力发展被动产品，构建多层次投顾体系进入 21 世纪，随着指数化投资浪潮兴起、资管行业费率竞争加剧，以主动管理见长的富达居于劣势，AUM 屡次下降，市场地位也屡次下滑。2009 年之后，特别是 2015 年之后，富达开始大力发展被动产品，加强指数产品和养老、投顾、经纪业务的协同，积极应对“价格战”，近年的发展态势逐渐向好。2009 年，富达开始发行指数型目标日期FOF，即 Fidelity Freedom Index系列，正式将指数业务拓展到养老产品上。2018年，富达Fidelity ZERO Funds 发行, 这是市场首只面向个人投资者的零费率指数共同基金；次年，富达宣布对个人投资者的美国股票、ETF 和期权线上交易免收交易佣金。随着区块链、大数据、云计算、人工智能等数字技术的发展，金融科技时代到来，富达在智能化平台建设、可穿戴设备开发、智能投顾、数字资产领域做出创新。2006 年，富达成立用户体验实验室（UX Lab），通过开发前沿科技来提升用户体验；同年，富达开发了在线退休储蓄计划自助系统。2008 年，富达成立富达财富中心（Fidelity Wealth Central），该平台是行业首个互联网财富管理平台，融合了投资组合管理、客户关系管理（CRM）、理财规划、投资组合调整和交易等功能，提供了一个给投顾人员全方位赋能的展业平台，众多注册投资顾问选择使用富达的平台来托管资产，为富达开拓了第三方投顾客户群体。富达于 2016 年上线智能投顾平台 Fidelity Go，智能投顾和传统投顾开始并驾齐驱。2013 年，富达推出了全球第一款供谷歌眼镜使用的金融服务 APP。2018 年，富达成立富达数字资产（Fidelity Digital Asset），开始向机构客户提供比特币等数字资产产品和服务。明星基金经理模式：以投研为根基，基金经理独立管理基金富达在主动权益市场长期保持领先所依靠的是旗下众多的明星基金经理。在富达，分析师团队主要负责给予基金经理以基本面为主的研究支持，基金经理独立执行投资决策并承担组合管理的全部责任，公司对优秀的基金经理实施股权激励，建立系统的基金经理培养体系，并通过积极营销来放大明星基金经理的品牌效应。这一“明星基金经理模式”塑造了一批传奇式的明星基金经理，包括蔡至勇（Gerald Tsai）、Peter Lynch、Anthony Bolton、William Danoff、Joel Tillinghast 等，这些“投资名将”用高超的投资能力造就了一批业绩斐然的富达明星产品，为富达吸引了众多的客户和资金，实现了富达在 20 世纪的高速崛起，奠定了富达的行业龙头地位。投研能力是主动管理的根基，富达是全球投研能力最强大的资管公司之一，其分布在世界各地的规模庞大的研究团队为基金经理提供研究支持，建设了全球统一的投研平台。根据富达官网数据， FMR 在全球拥有超过 350 名研究员（2018 年数据），而 FIL 目前在全球拥有超过 450 名投研人员，遍及 27 个国家和地区，他们协同合作提供独到见解，对公司的投资、运营和前景形成全方位的深刻洞察。2020 年，富达的投研团队在全球覆盖了 2300 多只股票，形成了 27000 多份研究成果。自创立以来，富达信奉基于基本面的“自下而上”的个股选择理念，相信投资流程的可重复性会帮助公司向客户提供卓越、稳定的长线投资方案。事实上，这一投资理念贯穿于富达所有的资产管理业务。富达的研究员和基金经理会先从公司的基本面开始研究，先判断公司是不是值得投资，再考虑一些宏观的因素来做出最终的决定，而非“自上而下”地根据宏观因素去做预测。富达不倾向于逐市场短期的热点，对板块的轮动也没有特别关注，更多地是从每一个公司自己的基本面去确定投资思路。因此，富达的投资策略需要在公司层面开展广泛而深入分析，特别强调自主收集一手资料开展研究，重视与目标公司管理层的沟通联络，投资组合中的每一项投资均依据标的自身价值及其提升回报的能力而加以甄选，而不是追随市场。富达基金经理任职年限相对较长，其共同基金的基金经理平均任职年限高达 17 年，规模靠前的 Contrafund、成长企业基金、低价股票基金的基金经理已经执掌产品超过 25 年，基金经理队伍有较强的稳定性。Joel C. Tillinghast 自 1989 年起掌管富达低价股票基金，迄今已 33 年，是富达产品中的最长记录，该基金当前规模在富达主动股票基金中排名第 5。William Danoff 自 1990 年起开始掌管 Contrafund，迄今已有 32 年，Contrafund 规模超千亿，是富达当前规模最大的主动管理型共同基金。目前，在富达官网销售的 316 只富达普通共同基金中，有 123 只基金的基金经理任职年限曾超过 10 年，196 只曾超过 5 年，较长的基金经理任职年限表明富达投研团队的稳定性较强，这有利于保持产品风格和收益的相对连贯，也有助于造就长盛不衰的明星基金经理和明星产品。富达业绩出色的基金经理有资格认购公司股权，股权激励是富达留住人才的重要手段。从富达的历史可以看出，富达善于培养业绩优异的明星基金经理，这与其股权激励制度有一定关系。一些业绩出色的基金经理有资格认购一定比例的公司股权，成为富达的股东。股权将富达未来发展和其管理层、高级雇员的利益直接挂钩，对持股人具有相当的激励作用，激励持股人为富达的长远发展而奋斗。为保证公司利益，当持股的员工离职时，富达将回购他们的股份。此外，富达的高管层也常常有明星基金经理的身影，蔡至勇（Gerald Tsai）、Peter Lynch 都曾担任过富达的副总。富达优秀的基金经理的共同特点是有非常高的自律性、了解多个周期的市场变化以及出色的投资表现。富达注重对基金经理的自主培养，为此专门设立“基金经理学院”培养计划。富达会从全球著名高校毕业生中招聘分析师，用 6~8 年的时间让他们在全球各地的投研中心的不同行业组轮岗（一般为 3 个行业），了解各个行业的知识和运作情况。在经过第一轮筛选后，分析师中的佼佼者进入基金经理学院（PM Academy）接受训练，其中最重要的就是学习如何选股。学员们在基金经理学院接受培训，导师通常是经验丰富的基金经理。导师会从基本面投资、投资理念、技术分析、市场情绪、行为金融、风险控制等多个方面与学员展开深入的交流和讨论。基金经理学院的核心环节是让学员们管理富达设立的试点基金，用富达自己的资产而非客户的资产来发展学员们的投资理念、决策流程、投资风格。在学员实盘操作的过程中，富达会观察学员的投研方式和投研能力。如果某学员符合富达的理念，他将被选聘为基金经理。这样系统的基金经理选拔和训练过程让富达充分了解每位基金经理投资风格，同时，这也是一种风险管理机制——只有充分了解每位基金经理的投资风格，才能将合适的风格、量级的产品交付给他。此外，了解基金经理的投资风格对于富达的“接任计划”意义重大，“接任计划” 将尽可能地保证基金在更换经理时，基金原先的投资框架和风格得到延续。富达积极营销明星基金经理的热门产品，强调优秀的业绩表现，在投资者心中构建富达的品牌力。长期以来，富达积极通过营销获取客户和市场，营销投入较高。广告分析公司 MediaRadar 的数据显示，2021 年，FMR 在数字媒体、平面媒体和全国电视广告上花费超过 1 亿美元，在 250 多个不同的媒体上进行了各种形式的广告宣传，共推销了 14 款新产品。二、富达的公募基金业务公募产品呈现多元化，市场重心仍在美国从投资端来看，富达资产配置呈现多元化，以股票类资产为主，力争实现可持续的高收益。富达管理的资产可划分为股票、债券、混合、货币市场和高收益资产 5 大类别。根据富达官网的数据，2022Q1，富达 AUM 为 42833 亿美元，其中股票类资产规模最大，规模总计 2.56 万亿美元，占比约 60%；其次是货币市场资产，规模为 8421 亿，占比约 20%。从产品端来看，公募基金业务一直是富达最主要的业务，富达公募产品线链条完整，旗下产品呈现多元化，市场重心仍在美国。从 1947 年推出旗下第一只股票基金，到 1988 年推出旗下首只指数基金，再到 2003 年推出第一支 ETF，富达的产品线已经越来越全面。截止 2022 年 8 月 31 日，根据 Bloomberg 统计，富达在全球市场共有 1185 只公募产品，规模合计 3.97 万亿美元。富达在美国市场销售的产品有 605 只，规模 3.70 万亿美元，其中共同基金 503 只（含普通开放式基金 392 只、FOF111 只），ETF25 只、可变年金 54 只、529 计划 22 只、 CIT1 只，发行人母公司均为 FMR。主动共同基金市场的引领者，明星产品长盛不衰富达的共同基金以股票型基金为主，投资区域涵盖美国本土和海外市场。在美国市场销售的富达共同基金中，按资产类别划分，可分为股票型、固定收益型、混合配置型、货币市场型和另类型，其中股票型和货币市场型产品规模最大，分别占比 50.46%和 22.59%；按资产侧重地域划分，可分为美国本土、海外单一市场和全球市场，侧重投资海外市场和全球市场的产品共97只，规模约0.45万亿美元，数量和规模分别占19.28%和12.60%。富达的共同基金以主动管理型为主，富达在美销售的主动股票基金规模约 9300 亿。长期以来，富达是美国主动权益市场的引领者。从管理方式上来看，目前，富达在美销售的共同基金（不含货基和 FOF）中，主动管理基金 293 只，数量约占 80%，规模 1.35 万亿美元，规模约占 60%；场外指数基金 71 只，数量约占 20%，规模约 1 万亿美元，规模约占 40%；上述主动管理基金中，股票型规模最大，约 9300 亿美元，占比 69%；债券型和混合型各占 21%和 9%。在主动管理赛道，富达具有先发优势和品牌效应。富达规模靠前的主动股票基金成立时间普遍较早，Fidelity Contrafund、麦哲伦基金和清教徒基金都已成立 50 年以上，依然长盛不衰。Fidelity Contrafund 是富达目前规模最大的主动管理基金，规模高达 1048 亿美元，占富达 AUM 的 2.45%。富达规模前 10 的非货币主动管理基金规模合计约 5000 亿美元，占富达在美销售的主动管理共同基金（不含货基和 FOF）规模的 37%。富达的明星产品具备一定的品牌效应，在近年来美国主动权益市场整体资金净流出的背景下，富达的一些明星产品虽然收益率与基准指数走势相差已经不大，且不能保证年年战胜基准，但仍然逆势实现了自身资产规模的增长。富达的主动权益产品已经与养老、投顾业务实现协同。Strategic Advisers 系列是富达新推出的创新型主动股票型基金系列，仅面向 Fidelity Wealth Services 客户开放，而 Fidelity Series 系列产品不向个人投资者开放，仅作为 Fidelity Freedom Funds 的标的和面向特定财富管理客户开放。此外，Fidelity Freedom 系列是富达开发的目标日期基金（FOF），管理方式和子基金都以主动管理为主，是富达一站式养老基金中的主力，当前规模约 1800 亿美元。富达的明星基金业绩稳定性较好，规模前 5 的主动股票基金在多数年份跑赢标普 500 指数。富达目前规模最大的 5 只主动股票型基金是 Contrafund、成长企业基金、蓝筹成长基金、麦哲伦基金和低价股票基金，规模合计 2423 亿美元，占全部富达在美销售主动股票基金规模的 26%。从年均回报率（AAR）看，由于近一年美股行情波动较大，5 只基金中只有低价股票基金跑赢标普 500 指数，其余 4 只都跑输基准。但是从 3 年期、5 年期、10 年期的年均回报率来看，5 只基金基本都能实现 10%以上的收益，成长企业基金和蓝筹成长基金 3 年期、 5 年期、10 年期的年均回报率都跑赢基准。从逐年回报率（Calendar-Year Total Returns）看，在 2012-2022 年的 11 年中，Contrafund、成长企业基金、蓝筹成长基金、麦哲伦基金、低价股票基金分别有 6、7、8、6、3 年跑赢基准，5 只基金总体在 55%的年份中跑赢基准。指数基金与养老、投顾业务嵌套，推出市场首只零费率基金富达是最早发行指数基金的基金公司之一，其指数基金业务始于 1988 年，当年发行的富达标普 500 指数基金（FXAIX）是富达的首只指数基金，是市场上第三只标普 500 指数基金。在此之前，先锋和道富先后推出了市场上最早的两只面向普通个人投资者的标普 500 指数基金。目前，富达标普 500 指数基金规模为 3749 亿美元，是美国市场上规模排名第三的场外指数基金，近 5 年间，该基金的规模增长了近 2000 亿美元。 21 世纪以来，指数化投资在美国资本市场兴起，指数基金强势崛起。总结富达在过去 20 多年的指数化浪潮中的发展历程，大体可分成滞后和追赶两个阶段。2009 年之前，富达不倾向于发行被动产品，保守的策略使其错过万亿美元级别的指数市场的黄金发展期。直到 2003 年，富达才发行其第二只指数基金，距离其首只指数基金发行已过去了 15 年。2009 年之后，特别是 2015 年之后，富达采取了诸多措施积极发展被动投资业务。2009 年，富达开始发行指数型目标日期基金（FOF），即 Fidelity Freedom Index 系列，正式将指数业务拓展到养老业务上。2011 年，富达推出了一批宽基指数基金。2015 年，富达推出专门面向财富管理客户的 SAI 指数基金系列。自此，富达被动产品发行量大幅增加，规模占比快速提升。目前，富达场外指数基金规模仅次于先锋和贝莱德，位列市场第三名。富达场外指数基金以美国宽基产品为主，倾向于布局全市场、大容量的指数基金，这类产品适合作为养老、投顾账户的长期持仓，行业主题涉及较少。根据 Bloomberg 统计，富达目前在美销售的场外指数基金共计 88 只，规模 1.07 万亿美元，包括 0.81 万亿美元的股票基金、0.16 万亿美元的债券基金和 0.11 万亿美元 FOF（均为混合配置型）；股票型产品中，85%以上的规模集中于美国宽基产品，海外宽基产品也占一定比例，而行业产品仅有 2 只房地产行业基金。富达的场外指数基金有多个系列，部分系列仅限目标日期基金、特定的投顾账户投资，指数业务与养老、投顾业务深度绑定、互相带动，充分发挥自身全业务经营优势。SAI 系列仅面向富达 Wealth Services 客户开放； Series 系列不对普通个人投资者开放，只作为 Fidelity Freedom Funds 或某些资产管理计划的标的；Flex 系列仅面向富达特定的付费账户、投顾账户开放。根据 Bloomberg 统计，Series、Freedom、SAI 目前分别有 1290、1009、 879 亿美元的规模，约占富达在美销售场外指数基金规模的 3 成。一方面，富达为养老产品、投顾服务开发专门的指数基金可以降低投资成本，提升投资效率，更好地实现预定的投资目标。另一方面，由于富达在指数市场布局较晚，指数基金与其他业务相互嵌套也是富达采取的差异化竞争战略，起到扬长避短的效果。2018 年，富达被动产品布局已经较为完善，面对资管行业白热化的费率竞争，富达开始主动出击，推出市场上第一组面向个人投资者的零费率指数共同基金，引发市场强烈反响。在先锋对其平台下几乎所有 ETF 免除交易佣金后，富达于 2018 年 8 月推出市场上第一组面向个人投资者的零费率指数共同基金，该组基金跟踪富达自有的指数，只面向富达账户开放，不收任何管理费。当时，美国场外指数基金面向普通零售客户收取的费率大约在 0.07%左右，因此，富达推出零费率产品立即吸引了市场的广泛关注。目前，富达 ZERO 系列共有两批次 4 只产品，发行 4 年来，4 只基金的总规模超过 220 亿美元。对于基金公司而言，必然是无法从零费率基金本身获得利润的，而富达看重的是零费率产品的客户引流作用，借此提升市场对富达被动产品的关注度，改变市场上存在的“富达只有主动产品”的刻板印象。零费率基金虽然牺牲了管理费，但推出该产品相当于投放广告，且投资者享受零费率需要先注册富达经纪账户，这拓宽经纪业务的客户群体，也便于后续进一步将其发展为投顾业务客户。因此，零费率产品产生的溢出效应和协同效应也帮助了富达的 ETF、养老、投顾等业务的增长。ETF 起步较晚，积极布局不透明主动 ETFETF 产生于 20 世纪 90 年代初，富达布局 ETF 的时间较晚，直到 2003 年才推出旗下第一只 ETF 基金—— 富达纳斯达克综指 ETF（ONEQ）。而富达的第二只 ETF 发行于十年后的 2013 年，即富达 MSCI 信息技术指数 ETF（FTEC），自此，富达才开始在 ETF 领域发力。与场外指数基金布局以大宽基为主不同，富达早期推出的 ETF 主要是 MSCI 行业指数 ETF，避开了已经是红海市场的宽基 ETF 领域，努力在竞争激烈的 ETF 市场寻求突破。富达 ETF 数量和规模相对较小，以美国行业主题产品为主，并覆盖美国本土及国际宽基指数。富达旗下 ETF 的数量和规模相比于普通开放式基金仍然较小，ETF 规模占全部公募产品规模的比重不到 1%。根据 Bloomberg 统计，富达在美国发行的 ETF 共 25 只，规模 302 亿美元。从跟踪标的来看，富达 ETF 主要跟踪由 MSCI 等权威指数公司发布的指数和富达自己编制的指数，近年来发行的产品以跟踪自有指数的居多；资产类型主要分为股票型和债券型两种，股票型规模占比约 90%，债券型规模占比约 10%，美国本土和海外市场都有覆盖；股票型 ETF 以行业主题产品为主，国内行业主题 ETF 规模占股票型 ETF 的 70%以上。富达在 ETF 领域的主要竞争策略是打“价格战”，其行业 ETF 的费率目前是全市场 ETF 中最低的，仅有 0.084%，低于先锋的 0.1%。低费率策略确实为富达吸引到一定的资金，其行业 ETF 仅推出短短几年，就实现了超 200 亿的规模。此外，富达与贝莱德旗下的 iShares 开展合作，iShares 的 ETF 可以直接通过富达官网 Fidelity.com 以免交易佣金的方式提供给投资者。随着 2008 年主动债券 ETF 出现，主动股票 ETF 也随后问世，此后美国市场上开始流行主动 ETF。主动管理见长的富达将 ETF 和主动管理相结合，自主开发了不透明主动 ETF，意图使之成为在 ETF 领域“后发制人”的突破口。富达不透明 ETF 不必每日披露持仓，可以延迟一个月公布持仓，从而避免其他投资者跟踪选股。同时，为了弥补延迟披露持仓给交易所实时交易带来的麻烦，富达不透明 ETF 每日公布虚拟持仓及虚拟持仓与真实持仓的重合度，虚拟持仓可包括股票、高相关性的 ETF 等，把 ETF 纳入虚拟持仓也是为了减少过多暴露持仓信息。富达认为，不透明主动管理模式有助于改善 ETF 的业绩表现。目前，富达主动 ETF 共有 16 只，其中 4 只产品发行于 2020 年之前，均为债券型 ETF。2020 年之后，富达发行 12 只主动 ETF，包含 9 只股票型产品，股票型产品全部采用不透明模式。三、富达的养老金、投顾、经纪和国际业务借助养老金业务深入企业市场，养老投资与多业务挂钩养老金业务一直是富达的重点业务，富达在美国养老金第二支柱和第三支柱的市场占有率都是全美第一。富达是美国最早布局养老金业务的资管机构之一，自 60 年代基奥法案（Keogh Act）推出后，富达就开始积极布局养老金业务。经过近 60 年的发展，富达已成为美国养老投资市场的巨头，建立起了较为完善的养老金账户和养老投资产品体系。目前，富达在美国第二支柱 401（k）的市场占比是 30%，第三支柱 IRA 的市场占比是 20%。在企业养老金领域，富达现已整合成立富达职场（Fidelity Workplace）平台，为企业或雇主提供公司金融、员工退休保障计划、员工福利、学生债务、慈善捐赠等一站式解决方案，是全美最大的 401（k）提供商。富达主要提供的雇主养老金产品有 401（k）、403（b）和 457 计划、固定福利计划。根据富达官网的数据，2021 年底，富达在 401（k）市场的占有率达到 30.3%（由此估算，富达 401（k）账户管理规模约 2.3 万亿美元），为 3700 万以上的参与者和 25000 多家企业提供服务。富达通过经营退休保障计划和其他福利项目，让自己深入到了企业市场，这使富达有别于其他证券经纪商或资产管理公司，既让富达的经营更具韧性，也让富达靠近了客户、走进了企业、拓展了渠道。一方面，401 （k）等业务做大了富达的 AUA，当那些完全依赖于 AUM 管理费收入、自营收入或其他基于资本市场表现作为收入来源的资管公司在熊市中破产时，富达反而会变得更强大。在 2008 年全球金融危机中，富达表现出了较强的风险抵御能力。另一方面，尽管簿记管理是一项低收费业务，但 401（k）资产是有粘性的，富达与雇主、雇员之间通过 401（k）建立了良好的关系，潜在客户通过自己供职的企业接触到了富达，为富达打开了销售其他产品和服务的路径。在个人养老金领域，富达是最早提供 IRA 服务的资管机构之一，经过 40 余年的深耕，富达已经成长为美国最大的 IRA 服务提供商。1974 年，美国国会通过《雇员退休收入保障法案》，明确了 IRA 作为重要退休储蓄工具之一的法律地位，次年，富达即开始提供 IRA 账户服务。目前，富达提供 5 种类型的 IRA 账户：传统 IRA， Roth IRA 和 Rollover IRA、继承 IRA 和 Roth IRA for Kids，服务内容包括为客户提供投资者教育、账户选择和管理、养老投资计划选择等。作为全业务提供商，富达为 IRA 提供了包含自主投资、一站式养老投资基金、投顾等较为丰富的投资选择。资产配置是养老金投资的核心环节，作为最早涉足养老业务的基金管理人，富达在养老投资产品领域居于业内领先地位，旗下的一站式养老投资产品种类丰富，主要包括目标日期基金、目标风险基金和收入替代基金三大类别。目标日期基金适用于尚未退休的投资者，在到达退休时点后定期向投资者支付计划领取额度；收入替代基金是针对有定期取款计划并且已处于退休状态的投资者；目标风险基金旨在将基金的风险水平维持恒定，是为相应风险偏好的投资者提供的资产配置方案。目前，富达的目标日期基金包括自由系列（Fidelity Freedom）、自由指数系列（Fidelity Freedom Index ）和自由混合系列（Fidelity Freedom Blend）；退休收入基金包括退休管理系列（Fidelity Managed Retirement）和简易 RMD 系列（Fidelity Simplicity RMD）；目标风险基金包括资产经理人系列（Fidelity Asset Manager）等。富达是全美第二大目标日期基金提供商，目标日期基金是富达养老投资产品系列中的主力。根据晨星的报告，2021 年末，富达旗下目标日期基金总规模达到 4600 亿美元，位列市场第二位，市场占有率 14.1%，仅次于先锋，其中共同基金框架的规模约 3600 亿美元，其余为 CIT（Collective Investment Trusts）框架。富达的目标日期基金均为 FOF 形式，不同系列在底层资产类型和配置灵活度方面有所差别。目前，富达的目标日期基金中，规模最大的系列是成立最早的 Fidelity Freedom 系列，总规模约 1800 亿美元，主要采用主动管理，子基金也以主动产品为主；反之，Fidelity Freedom Index 系列主要采取被动管理，子基金也以被动产品为主；而 FidelityFreedom Blend 系列则将主动、被动结合，子基金包含主、被动产品。提供多层次投顾服务，智能投顾与传统投顾并驾齐驱美国的投顾业务受到 SEC 监管，传统投顾和智能投顾都需要遵循《1940 年投资顾问法》的相关规定。1989 年，富达推出投资组合咨询服务（Portfolio Advisory Services），旨在为投资者提供全权委托投资管理、资产配置和投资组合再平衡等服务，富达的对外投顾业务自此起步。2008 年，富达推出业内第一个为投顾人员全方位赋能的展业平台——富达财富管理中心，开拓第三方投顾客群；2016 年，富达上线智能投顾平台 Fidelity Go，智能投顾与传统投顾开始并驾齐驱。目前，富达旗下持有投顾牌照的子公司有多家，规模较大的有 SAI、FIAM、FPWA 三家：战略顾问（Strategic Advisers，SAI）成立于 1977 年，为个人和机构客户提供全权委托和非全权委托的投资顾问服务，主要负责开发和维护资产配置和投资组合模型，这些模型有偿地提供给富达的其他子公司使用，如 FPWA、FIAM。实际上，在富达投顾业务整体的框架中，Strategic Advisers 是投资组合模型的开发者和维护者，充当实际的投资管理人，担任富达各个子公司的次级顾问。截止 2021 年底，Strategic Advisers 的 AUM 为 7373 亿元。富达现已将旗下所有的机构客户业务整合于富达机构（Fidelity Institutional）。富达机构资产管理（Fidelity Institutional Asset Management LLC，FIAM）从 2006 年开始开展业务，为各类机构客户提供全权委托和非全权委托的投资顾问服务，推出了 Fidelity Model Portfolios 和 Fidelity Advisor Separately Managed Accounts 等项目和品牌。截止 2019 年底，FIAM 的 AUM 为 1029.42 亿美元。此外，富达机构财富顾问（Fidelity Institutional Wealth Adviser）注册于 2019 年，截止 2021 年底，其 AUM 为 28 亿美元。富达的个人投顾服务主要由子公司富达个人和职场顾问（Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC， FPWA）提供。FPWA 根据不同投资者的资产规模和投资偏好，直接销售富达的产品。截止 2021 年底，FPWA 拥有 10307 名持牌投资顾问，AUM 为 7267 亿美元，为约 126 万名客户提供投资咨询服务，顾问/客户比率为 1:123。目前，FPWA 主要提供 4 类个人投顾服务：富达智能投顾（Fidelity Go）、富达个性化规划与建议（FidelityPersonalized Planning & Advice，FPPA）、富达普通财富管理（Fidelity Wealth Management）、富达私人财富管理（Fidelity Private Wealth Management）。Fidelity Go 是富达在 2016 年推出的线上智能投顾业务，该业务允许投资者将部分资金置于智能化管理之下，并根据投资者的收益目标和风险承受能力进行资产配置。与其他智能投顾一样，Fidelity Go 的潜在用户首先要回答一组关于他们的财务状况、投资目标和风险承受能力的简短问题，系统根据收到的答案创建适合投资者需求的投资组合建议。与某些竞争对手不同，Fidelity Go 不会要求投资者提供更多个人信息（除了上述问题之外），也不会要求先行注册，如果投资者希望在开户前体验智能投顾，这会是一个优势。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）详见报告原文。精选报告来源：【未来智库】

手握4.5万亿元的富达国际来了，获中国公募牌照，彼得·林奇曾是其基金经理 - 21财经

手握4.5万亿元的富达国际来了，获中国公募牌照，彼得·林奇曾是其基金经理

赢基金李域 2021-08-07 09:03

传奇大师彼得·林奇的老东家

21世纪经济报道记者李域深圳报道又一家外资公募机构来了！8月5日，中国证监会公告称，核准设立富达基金管理（中国）有限公司（以下简称富达基金），注册资本为3000万美元，注册地为上海市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理等。21世纪经济报道记者了解到，富达基金由富达国际通过旗下富达亚洲控股私人有限公司（FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED）100%控股，这也就意味着，继贝莱德之后，富达基金成为第二家外资全资控股公募基金公司。传奇大师彼得·林奇的老东家富达国际是全球最大的主动资产管理机构之一，成立于1969年。据Morningstar的统计，截至2021年3月底，美国共同基金规模排名前五的公司分别是BlackRock，Vanguard，Charles Schwab，Fidelity，以及State Street，富达排名第四。富达国际原为1946年于波士顿成立的富达投资（Fidelity Investments）的国际投资部门，于1980年从美国的富达投资独立。截至2020年末，富达国际的管理规模为7000亿美元，折合人民币4.5万亿元。国际有名的投资大师彼得·林奇曾是富达的副主席，也是富达基金托管人董事会成员之一，现已退休从事慈善事业。1967年，彼得·林奇从宾州大学沃顿商学院毕业后加入富达投资，在富达锻炼近10年后，彼得·林奇于1977年开始成为麦哲伦基金的管理人，麦哲伦基金的投资组合大部分由三类公司组成，即特殊状况公司、被低估的周期性公司及中小成长性公司。在彼得·林奇管理麦哲伦基金的13年间，麦哲伦基金的资产由2000万美元成长至140亿美元，基金持有人超过100万人，成为当时全球资产管理金额最大的基金。据悉，林奇的成功主要源于其选股策略和集中持股。基金也收获了高达29.2%年平均复利报酬率，同期标准普尔500指数的年均涨幅只有14%。进军中国17年早在2004年，富达国际开始布局中国市场，成立上海代表处。随后，通过合格境内机构投资者（QDII）资格，开始向中国投资人提供境外资本市场投资机会。2017年1月富达成为首家在中基协登记的外资独资私募证券投资基金管理人，面向国内的合格机构投资者及高净值人群提供境内投资产品。目前已经发行了多只在岸权益和固定收益投资产品。2020年4月，中国取消基金管理公司外资股比限制。同年5月，富达亚洲控股私人有限公司提交《公募基金管理公司设立资格审批》。在一年多时间之后，富达基金获得证监会批复。根据证监会公告，富达基金应当按照《公司法》《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规和有关规定的要求，自批复之日起6个月内完成富达基金组建工作，足额缴付出资，选举董事、监事，聘任高级管理人员。同时，富达基金应当在取得工商行政管理机关颁发的营业执照后，到证监会领取经营证券期货业务许可证；在取得经营证券期货业务许可证前，不得以该名称对外开展业务；自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内，应当发行公募基金产品。可以预见，富达基金即将迎来首只公募基金产品，在国内竞争激烈的公募市场上与其他各类机构同台竞技。外资抢滩中国资管在政策放开背景下，越来越多的外资资管巨头加快了布局中国市场的步伐，希望进入中国的资产管理行业，与本地高手“张坤们”一较高下。去年8月份，证监会正式核准设立贝莱德基金，这意味着首家外资发起设立并100%控股的公募基金正式诞生。今年6月，贝莱德基金在上海正式开业，7月份，贝莱德基金上报了第一只公募产品即贝莱德中国新视野混合。除贝莱德、富达之外，路博迈、施罗德基金等外资机构也递交了申请设立公募基金公司的申请。此前，高盛宣布与工商银行成立合资理财公司，贝莱德则与建设银行联手，东方汇理、施罗德分别与中国银行、中国交通银行建立了合作关系。不仅如此，在早前参股的合资基金公司中，也有一些基金公司的外方股东在谋求成为外资全资控股基金公司。今年5月份，华鑫股份就公告称，摩根士丹利成功受让华鑫证券持有的摩根士丹利华鑫基金36%股权，未来待证监会审批通过之后，摩根士丹利持有摩根士丹利华鑫基金的比例将提升至85%，完成绝对控股。对此，基金业内人士表示，内外资机构同台竞技，已是未来我国公募基金行业发展的必然趋势。从中长期看，外资资管机构进入国内公募基金行业，将促进行业的竞争度，提高行业的整体水平。国内公募、私募等资管机构也将面临更加激烈的市场竞争，在服务水平、产品质量上需进一步提升。

（作者：李域编辑：张玉洁）

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详解富达投资投资版图：机构托管、投资上市公司与成立比特币指数基金 - 知乎

详解富达投资投资版图：机构托管、投资上市公司与成立比特币指数基金 - 知乎切换模式写文章登录/注册详解富达投资投资版图：机构托管、投资上市公司与成立比特币指数基金律动BlockBeats关注区块链、数字加密行业，首选媒体—律动BlockBeats原文来源：欧科区块链作者：OKlink原标题：《投资比特币的机构版图（四）：富达投资（Fidelity Investment）》1946 年是 20 世纪不平凡的一年。那一年，丘吉尔在美国发表了「铁幕演说」，NBA 正式成立并吹下了第一声哨响，闻一多被暗杀，叙利亚和菲律宾宣告独立——而我们今天的故事主角富达投资，也在这一年正式成立。70 多年过去，富达投资已经成为全球最大的资管巨头之一，管理客户资产高达 8.8 万亿美金，相当于日本和德国 2019 年的 GDP 总和——鲜为人知的是，如此庞大的资管公司，竟然是一家私人企业。从比特币基金到抵押贷款，从公司孵化投资到行业研究报告，富达投资已经成为数字资产行业的一位背后「话事人」——谁也无法回避，谁都必须了解。富达投资：掌管 8.8 万亿美金的家族企业？富达投资（Fidelity Investment）成立于 1946 年，总部在美国波士顿。它的创始人是爱德华·约翰逊二世（Edward C.Johnson II），创立富达投资之后，经历了多次考验，终于将富达发展成全球最大的资产管理公司之一。令人羡慕的是，约翰逊二世十分注重公司的「成分」，堪称「美国版华为」，坚决不上市——目前，约翰森家族持有公司 49% 的股份，并且签订了协议，统一投票，由约翰逊二世的孙女 Abigail Johnson 担任 CEO，持有公司约 24.5% 的股份。而其余 51% 的股份，也是由富达投资的员工和前员工持有——这样的股份构成，既保障了公司管理决策层的稳定，又激活了发展活力。目前，富达投资的服务涵盖了基金分销、资产管理、人寿保险，退休服务，证券执行和清算、加密资产等。在庞大的业务线之下，截止到 2021 年 2 月 5 日，公司已经拥有 3250 万独立投资者、每天处理 220 万笔交易、管理客户资产总计 8.8 万亿美金，有超过 44 家子公司，包 FidelityInternational、Fidelity Brokage Company 等。（来源：富达投资官网）富达投资的繁荣，使它的 CEO、创始人的孙女 Abigail Johnson 在 2019 年《福布斯最具权势女性榜》上排名第九。Abigail Johnson 是标准的美国商业家族继承人。她出生于 1961 年，从小表现优异，毕业于剑桥，后来又取得了哈佛商学院的 MBA 学位。学业结束后，她就开始「按流程开挂」。1988 年，27 岁的她加入了家族的富达投资集团，担任分析师和投资组合管理师。2001 年，她当选了子公司富达资产管理（Fidelity Asset Management）的主席。2005 年，成为零售、办公和机构商务部门的主管。2014 年起，Abigail Johnson 开始正式担任富达投资 CEO 直到现在。Abigail Johnson 本人，是加密资产的公开拥护者，在 2017 年纽约共识大会上，Abigail Johnson 发言表示：「我喜欢这些东西——比特币、以太坊、区块链技术——以及未来的趋势」。她目前没有透露自己的加密资产持仓情况，但大佬有大佬的段位——直接成立子公司「富达数字资产」（FidelityDigital Asset Services）。富达投资的比特币业务富达数字资产（Fidelity DigitalAsset Services，简称 FDAS）是富达投资的子公司，也是他们「数字资产战略」的具体延伸。早在 2014 年，富达投资就开始关注加密资产和区块链行业，并且从 2015 年开始投资区块链孵化器。2017 年 5 月，公司的女掌门人 Abigail Johnson 出席了纽约共识大会，第一次以个人身份公开发言，表示看好比特币：「我喜欢这些东西——比特币、以太坊、区块链技术——以及未来的趋势」。（来源：FDAS 官网）这之后，外界逐渐看到了富达投资的野心。2017 年 8 月，富达投资与 Coinbase 达成合作，用户可以在官网看到他们的数字资产余额。2018 年 10 月 15 日，富达投资正式宣布，分离出富达数字资产（FDAS）作为一家独立的公司，深入地开展集团数字资产相关业务，原来负责富达数字资产的业务主管 Tom Jessup 担任 FDAS 的主席。2019 年 11 月 19 日，公司获批 NYSDFS（纽约州金融服务部）BTC 交易托管牌照。目前，富达数字资产主要面向机构投资者，如对冲基金、家族办公室和市场中介机构，目前支持 BTC 相关的 4 种服务：资产托管、交易执行、客户支持和抵押贷款，尤其是他们的抵押贷款业务，发展的独具特色。2020 年 12 月 9 日，富达数字资产宣布与加密资产借贷平台 BlockFi 合作，推出了比特币抵押借贷服务。目标用户是那些希望获得现金流但不愿出售比特币的投资者以及一些潜在客户，比如对冲基金、矿工等。BlockFi 的首席执行官 Zac Prince 表示，出于对比特币价格波动的考虑，他们计划将抵押借贷比设置为 60%，即抵押价值 1000 美金的比特币，可获得 600 美金的贷款。这个比例也可能根据客户级别进行调整，以满足大型公司的需求。富达目前已经有 100 多家用户在使用数字资产服务，主要是对冲基金、家族办公室、和企业用户。(来源：富达投资官网）2018 年成立后，FDAS 主要服务于美国地区机构投资者。2019 年 12 月，FDAS 宣布成立欧洲子公司，总部位于伦敦，由 Chris Tyrer 担任主管。2020 年 10 月，FDAS 宣布顺利拓展了亚洲业务，与新加坡初创公司 Stack Funds 合作，通过 Stack Funds 向亚洲地区的高净值投资者和家族办公室提供 FDAS 的加密资产托管服务。数字资产行业背后的「话事人」富达作为一家资管巨头，FDAS 的数字资产基础业务只是它「计划的一小部分」，细看之后才会发现，在企业投资和基金管理上，这家公司已经是数字资产行业的一位重要「话事人」。在业务层面，富达投资在 2019 年 9 月新成立了 Avon Ventures，专注于对「加密和区块链系统内的业务」进行投资，并且悄悄投资了众多行业巨头。像嘉楠科技，作为区块链行业头部公司，纳斯达克上市公司，风头正盛。而在风头背后，富达是其第一大机构股东，持有嘉楠科技 2,714,809 份股票。（来源：Yahoo Finance）除此之外，像 Fireblocks、Clear、ErisX、BlockFi 等区块链技术公司，都有富达投资的大量持股。（来源：cbinsights）而在基金层面，2020 年 8 月 27 日，富达投资旗下的 FidelityBrokerage Services 也已经发起了集团的第一只比特币指数基金「Wise Origin」。根据披露的信息，这只基金属于新推出的「富达数字基金」的一部分。在灰度、21Shares、3iQ 等公司引领的加密基金风潮中，富达投资作为强势后发者，背靠雄厚资金实力，接下来的战略部署，可能会给灰度等机构带来竞争压力，同时引发后续的跟风效应，进一步激发数字资产市场的活力。发布于 2021-02-07 12:40资产管理富达 (Fidelity)数字货币赞同 6添加评论分享喜欢收藏申请

富达基金获批开业，国际巨头闯关中国公募市场_腾讯新闻

富达基金获批开业，国际巨头闯关中国公募市场

12月9日，第一财经记者获悉，富达国际当日宣布，旗下的外商独资企业富达基金管理（中国）有限公司（下称“富达基金”），已获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，标志着富达国际成为首批在中国开展全资公募基金业务的全球资管公司之一。

获得公募牌照后，富达国际能够为中国个人投资者提供在岸投资产品和解决方案，同时为机构投资者提供资产管理服务。

多年磨一剑

据记者了解，早前由于疫情原因，监管方面无法对外资机构进行开业前的现场检查，导致开业时间有所推迟。今年6月，证监会进行了对路博迈、富达国际的线上、现场检查。

去年6月，贝莱德基金正式开业并发行了多个股债产品。今年11月，路博迈基金开业，目前仍在筹备产品发行。

中国是富达国际的长期战略市场，而且富达在中国的投资历史已经超过20年。该机构此次表示，自2004年以来，富达国际在上海、大连和北京分别设立了三个办事处，目前员工总数超过1900人。在以往的QFII额度制下，富达国际曾拥有12亿美元的合格境外机构投资者（QFII）额度，是拥有QFII额度最大的外资资管机构之一。2017年1月，富达国际成为首家获得中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人资格的外资资管公司。

事实上，在申请、等待牌照的几年中，富达国际的招兵买马工作就已经加速推进，团队迅速扩容。目前，富达本地投研团队已拥有涵盖股票、固定收益、多元资产以及系统/量化投资的综合投资能力，并将ESG分析有力地整合进整个投资流程。

富达基金总经理黄小薏此次称：“我们希望在中国打造一家以养老金和资产管理服务为核心，业务领域多元化的金融服务公司。凭借富达的全球投资专长和聚焦本土市场的专业团队，我们将致力于深入了解中国投资者的独特需求，广泛发掘中国市场的投资机遇。通过富达基金这家新成立的资管公司，我们期待为广大中国投资者提供多样化的投资解决方案和服务，满足他们的投资和养老需求。”

聚焦养老金投资

在多个场合上，富达国际的相关发言人都表示将加速布局中国的养老市场。该机构是全球养老金领域的先行者，在中国香港，富达国际从1989年起管理缴费确定型养老金计划，目前拥有超过30万强积金成员，也是香港管理最多职业退休计划(ORSO)雇员选择计划资产的投资管理人。

富达投资成立于1946年，是美国最大的基金管理公司之一，彼得林奇这一传奇基金经理人也出自于此。同时，富达积极拓展北美市场以外的全球业务。富达国际成立于1969年，原为富达投资的国际投资部门，1980年开始独立经营。而TDF（目标日期基金）正是富达为美国和全球养老市场提供的有创新意义的解决方案之一。TDF的创立人即是富达的郑任远。

在中国，近期个人养老金制度终于进入实质性推动落地阶段。11月18日，证监会发布首批个人养老金投资基金产品和销售机构名录，包含40家基金管理人的129只养老目标基金以及37家基金销售机构。11月25日，人力资源和社会保障部宣布个人养老金启动实施，同时公布了36个先行城市或地区名单。公募基金则瞄准了TDF和TRF（目标风险基金）两类，主要运作形式是FOF（基金中的基金）。

第一财经记者了解到，某头部公募基金内部进行过一个测算，根据个人养老金试点覆盖的城市纳税人口，第一年的市场规模上限约为3000亿元，后续每年增量也大体如此。起步阶段，银行、保险凭借渠道因素占据绝对优势，储蓄产品、理财产品、保险产品将占据大部分市场份额，公募基金占比预计1/10~1/8。

“尽管规模扩容需要全行业努力，但毕竟这是一个长期可行的商业逻辑，且每年的份额只增不减，因而各大机构都有参与的意愿。”某外资公募基金业务人士对记者表示。

多位业内人士对记者表示，外资公募基金任重道远，对富达基金而言，要拓展中国的个人养老金市场，首先要做的就是强化投研团队，并加速发行产品，使得产品规模、长期业绩都达到规定要求。

目前，监管方面规定，个人养老金可以投资的基金产品类型包括：最近4个季度末规模不低于5000万元或上一季度末规模不低于2亿元的养老目标基金；投资风格稳定、投资策略清晰、运作合规稳健且适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和中国证监会规定的其他基金。另外，基金管理人、基金销售机构应当建立长周期考核机制，对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。

此外，ESG投资也是富达国际的优势。11月24日，富达国际发布的2022年《中国公司投后管理报告》显示，越来越多的中国公司开始发布ESG报告。2022年前三季度，A股市场有262家公司发布了ESG报告，4家公司将ESG报告自愿提交至股东大会进行审议。而在2020年之前，中国内地还没有公司将类似报告提交至股东大会进行审议。

富达国际亚洲投后管理主管王芳此前在接受第一财经采访时表示，对于中国这样庞大的经济体，要研制出一套适用于所有行业公司的披露框架相当不易。同时，也需要考虑到上市公司的披露成本。她建议，中国可以考虑采取“分层”（tiered approach）的强制披露要求。具体而言，沪深交易所目前有4000多家上市公司，自愿发布ESG报告的公司已超1400家，几乎涵盖了大部分大型机构投资者所覆盖的大中型公司，这些公司可以优先考虑进行强制信披。剩余2600多家公司或缺乏做ESG报告的资源，可给予更多缓冲时间。

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Lange管理。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/fidelity.html2、股票经纪（Brokerage）文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/fidelity.html富达投资（Fidelity Investments）经营着一家大型经纪公司，并在美国140多个地方设有投资中心。通过其子公司National Financial Services LLC，Fidelity Investments为其代理经纪人，机构投资公司，银行和信托，家族办公室以及注册投资顾问提供服务，包括经纪清算和后台支持以及一套为金融服务公司设计的软件产品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/fidelity.html3、Devonshire Investors文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/fidelity.htmlDevonshire Investors是一个部门，使公司的所有者能够在其资金之外进行其他投资。资产包括Veritude，Fidelity公司的就业机构。该公司一直是房地产的主要投资者，拥有海港中心和波士顿250万平方英尺的办公空间。它曾经拥有社区报纸公司（Community Newspaper Company），这是马萨诸塞州波士顿郊区最大的连锁报纸，于2000年出售给波士顿先驱报（Boston Herald），现在归GateHouse Media所有。富达还在战略上投资于电信/托管服务/数据中心行业，包括欧洲的COLT Telecom Group，南美的MetroRED和日本的KVH Co.Ltd。自2008年以来，所有MetroRED所有权都已完全剥离。它以前大量投资于商业木材和建筑材料。2013年，公司出售Boston Coach给哈里森环球公司（Harrison Global）。它于2006年成立ProBuild Holdings，并于2015年将其出售给Builders FirstSource。4、捐助者建议的基金（Donor-advised fund）富达于1991年管理捐赠者建议基金Fidelity Charitable，成为第一家商业DAF提供商。截至2017年，Fidelity Charitable目前是公众捐款最大的慈善机构，超越了联合之路（United Way）。 DAF的税收捐赠可以在捐赠当年登记，当时可以选择受益人。2016年，Fidelity Charitable筹集了近700万美元的比特币。截至2017年6月，该组织的年度报告称，所有融资方式都承诺投入近20亿美元，比特币近900万美元。Fidelity Management and Research Company富达管理与研究公司(FMR)是一家私营投资管理公司，专门从事退休、投资、在线交易和资产管理，富达管理和研究公司专注于退休、投资、在线交易和资产管理领域。FMR投资组合公司：The Honest Company、SiMa Technologies、Lightmatter、Rapport Therapeutics、GenePlanet、Generate Biomedicines、Moloco、Aledade、ElevateBio、Saluda Medical、Boundless Bio、Asimov、AgomAb Therapeutics、Lyra Health、Wasabi、Astera Labs、FogPharma、Malwarebytes、Databricks、Emalex Biosciences、Fanatics、Bolt Threads、Tanium、Menlo Microsystems、DNA Script、Korro Bio、Farmer's Business Network、Genesis Therapeutics、GupShup、Nuro、Creditas、Redwood Materials、Tenstorrent、Allbirds、FalconX、Get Heal、PROCEPT BioRobotics、Adagio、Castle Creek、CoreWeave、Bolt Technology、Omega、Tenaya、Odyssey Therapeutics、Omada Health、AbSci、Algolia、Shine Technologies、Somatus、ApplyBoard、Relativity Space、Thoughtworks、Pine Labs、Graphite Bio、Xsight、Rivian、Lime、ASAPP、MasterClass、Gopuff等。富达投资集团（富达基金）Fidelity Investments历史百科公司由Edward C. Johnson II于1946年成立为Fidelity Management ＆ Research（FMR）。1969年，公司成立了富达国际有限公司（Fidelity International Limited，FIL），为非美国市场提供服务，随后于1980年将其分拆为其员工所拥有的独立实体。1982年，FMR公司开始提供401（k）产品。1984年，Fidelity提供计算机化的股票交易。1997年，罗伯特·波森（Robert Pozen）被任命为首席执行官。2010年，其风险投资部门Fidelity Ventures被关闭，许多员工创建了Volition Capital。2011年，富达将其国际部门的名称从富达国际（Fidelity International）更名为富达全球投资（Fidelity Worldwide Investment），并引入了新的标识。2012年，该公司将其波士顿总部迁至245 Summer Street。2014年，阿比盖尔·约翰逊（Abigail Johnson）成为富达投资（FMR）的总裁兼首席执行官和富达国际（FIL）的董事长。2018年，富达推出了一个独立的实体，致力于机构加密保管和加密货币交易。2019年5月，报道称Fidelity公司（FMR）将在几周内向机构客户提供加密货币交易。2019 年 10 月，该公司推出了 Fidelity Digital Asset Services，将为机构投资者处理加密货币托管和交易执行。随后，在 2021 年 3 月，富达向美国证券交易委员会申请推出比特币 ETF。2020 年 1 月底，富达推出了“Stocks By The Slice”计划，该计划面向希望利用部分股权（零星股份，零股）和小额投资获利的投资者。2020 年 3 月，富达在马萨诸塞州切斯特纳特希尔开设了一个新的投资者中心。2021 年 3 月，FMR 的营业收入增长了 4.6%。2021 年 8 月，富达宣布计划在 2021 年招聘 16,000 名员工，其中下半年将招聘 9,000 名员工。2022 年 4 月，富达投资宣布将开始提供比特币作为一种投资选择，特别是在年中之前的 401(k) 计划中。据美国有线电视新闻网报道，它也是第一家提供加密货币作为退休储蓄者投资的主要 401(k) 提供商。但是，截至目前，此选项将仅提供给雇主已选择将其包含在其计划中的参与者。富达投资集团（富达基金）Fidelity Investments美股投资非上市公司，但公司旗下有很多基金产品可予关注。另外，富达投资提供的美股经纪（美股券商）服务，美股投资者也可以一试，公司官网。长桥证券美股之家春季独家免佣活动2024年3月，通过美股之家开户长桥并入金1万港币（HKD），即可获【港股+美股】终生免佣优惠。入金2万港币还可获得400港币股票券+额外100港币股票券（独家）+100元返利（独家）。美股之家客户独享。点击查看详情！入金1万港币7万港币独家优惠详情法国最大及世界第三大的广告与传播集团：法国阳狮集团 Publicis Groupe(PUBGY)日本空调制造商：大金工业 Daikin Industries, Ltd.(DKILY)美国最大航空公司：美航（美国航空）American Airlines Group(AAL)中概股：搜狗 Sogou Inc.(SOGO) 33 https://www.mg21.com/fidelity.html 复制链接复制链接最后更新：2024-1-13 本文由美股之家原创发表于 2019年5月23日13:58:54美股之家原创文章，未经授权，严禁转载。本文及本站所有文章旨在信息传播与分享，不构成任何证券、金融产品或工具的邀约、招揽、建议、意见或任何保证，美股之家不为任何公司、券商、金融产品背书。投资有风险，客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断，如有疑问，请向独立专业人士咨询。免责声明全球四大基金公司美股龙头股美股资产管理公司美国前三共同基金公司基金管理服务马萨诸塞州上市公司1940s美股券商十大基金管理公司富达投资富达基金Fidelity Investments汉诺威保险公司：The Hanover Insurance Group(THG) 保险公司 7.1K 03/30 美国半导体龙头公司：威世科技 Vishay Intertechnology(VSH) 半导体公司 16.6K 07/11 13 中概股：途牛旅游网Tuniu Corporation(TOUR) 美股中概股 3.4K 04/22 12 神经系统生物技术公司：Eliem Therapeutics(ELYM) 生物技术和生物制药 2K 07/14 香港证券及资产管理公司：贝德斯金融集团 Plutus Financial Group(PLUT)跨境财富咨询及资产和投资管理公司：Cardea Capital Holdings, Inc.香港证券承销和经纪服务提供商：一盈证券 Garden Stage(GSIW)全球财富和资产管理公司：AlTi Global, Inc. (ALTI)美国另类投资管理公司：安祖高顿 Angelo, Gordon & Co美国ETF和共同基金发行商和管理公司：范达投资 VanEck香港资产管理公司：盛德財富 Prestige Wealth Inc.(PWM)垂直整合中间市场资产管理公司：CaliberCos(CWD)人寿保险单买家和垂直整合的另类资产管理公司：Abacus Life(ABAL)全球投资管理机构：太平洋投资管理公司Pacific Investment Management Company(品浩PIMCO)加载中... 上一篇内容和品牌管理公司：Genius Brands International(GNUS) 下一篇全球最大的共同基金和第二大ETF提供商：先锋领航(先锋集团) Vanguard Group 发表评论匿名网友确定昵称 Address 提交取消拖动滑块以完成验证 ΔBiyaPay券商极速出入金最新文章热评文章热门文章最近留言最新文章广式腊味和中式腌制肉制品公司：荣业食品 Wing Yip Food Holdings Group(WYHG) 03/07 1.5K 香港建筑服务公司：鈞御集团 Primega Group Holdings(PGHL) 03/07 1.9K 加拿大锂矿公司：Lithium Americas (Argentina) Corp.(LAAC) 03/06 1.5K 美国电力基础设施公司：天能能源 Talen Energy Corporation (TLNE) 03/06 1.1K 中国钢铁产品制造商：禄达集团 Luda Technology Group(LUD) 03/06 1.3K热评文章微牛证券美国开户最新优惠：入金最该送12股+10美元现金 09/07 76 微牛最新活动：入金送最高12只免费股+10美元+5%年化收益现金管理 04/30 40 老虎证券旗下老虎期货终生6折佣金开户优惠+指南 03/16 31 【2024年1月更新】境外银行卡办理：美卡、港卡、新加坡银行卡办理 11/28 28 中概股：空白支票公司中脉 JM GLOBAL(WYIGU) 06/20 26热门文章1微牛清退中国客户全面撤离中国，这些美股券商可以无缝衔接！12/2215.3K2【2024年1月10日】11只比特币现货ETF获批上市（现货比特币ETF列表）01/1114.2K3全球最大采矿炸药和爆破系统供应商：澳瑞凯 Orica Limited (OCLDY)12/2112.4K4【这些券商支持微牛转户+高额转仓补贴】第一证券250美元转仓补贴申请！12/2312.1K5基于AI的美股券商RockFlow：开户入金及使用指南12/187.8K最近留言美股百科 BiomX 开发针对并杀死特定病原菌的噬菌体混合物（或组合）。 BiomX 的噬菌体混合物通过算法和实验验证（体外和体内）进行优化，包含多种天然和/或工程噬菌体。选择的噬菌体具有互补功能，例如广泛的目标细菌宿主范围和避免细菌耐药性发展的能力等特征。噬菌体或噬菌体是针对细菌的病毒，被认为对哺乳动物细胞呈惰性。噬菌体是细菌的天然捕食者，只要有细菌存在，就会发现噬菌体。噬菌体针对特定的细菌种类或菌株，靶向并杀死它们，而不破坏其他邻近的、潜在有益的细菌。噬菌体通过在细菌内部扩增来瞄准并快速杀死细菌宿主，从而通过宿主细胞膜破裂到周围环境中释放新的噬菌体。这些新释放的噬菌体在重复过程中感染并杀死附近的其他细菌细胞，从而消除目标细菌。美股百科 2022 年 11 月 21 日，巴黎商业法院命令 Tripadvisor 向运营 Bourse-des-vols.com 网站的 Viaticum 公司支付 57,000 欧元的损害赔偿金和其他费用。美股百科全球知名半导体与电子系统公司均将Cadence软件平台作为其全球设计的标准，其中： 1、Virtuoso平台——提供具有硅精确性的手段用于设计客户定制模拟电路、射频电路以及混合信号集成电路。它包括一个设计要求驱动的环境、多模式的模拟、加速的版图设计、高级硅分析、以及一个全芯片集成环境。 2、Encounter数字集成电路设计平台——为实现很复杂、高性能的芯片提供经过验证的设计工具和设计方法。该平台使用全新设计策略替代传统的线性设计流程，最小化布线时间和全芯片设计迭代的时间。平台还确保获得最高的QoS。他提供一个纳米布线器，能够根据性能和可制造性优化布线；超过5000万门的极大容量的一体化数据库；以及极高的效率。高度精确的硅虚拟原型技术能让你快速简单为很复杂、高性能的芯片在硅片上如何工作建立模型。该原型允许你探究修改和实现布局、布局规划、以及其他关键后端功能的效应，而使用物理设计工具只需要一小部分时间。 3、Incisive功能验证平台——为大型复杂的芯片提供最快、最高效的验证手段。它为开放设计和验证标准还有模拟电路，混合信号集成电路验证提供内生支持。同一个平台提供按需加速、事务级支持、硬件描述语言分析（linting）、覆盖、调试与分析、以及测试生成。 4、Allegro系统互连平台——能够跨集成电路、封装和PCB协同设计高性能互连。应用平台的协同设计方法，工程师可以迅速优化I/O缓冲器之间和跨集成电路、封装和PCB的系统互联。该方法能避免硬件返工并降低硬件成本和缩短设计周期。约束驱动的Allegro流程包括高级功能用于设计捕捉、信号完整性和物理实现。由于它还得到Cadence Encounter与Virtuoso平台的支持，Allegro协同设计方法使得高效的设计链协同成为现实。同时，Cadence公司还提供设计方法学服务，帮助客户优化其设计流程；提供设计服务，协助客户进入新的市场领域。自1991年以来，该公司已连续在国际EDA市场中销售业绩稳居第一。美股百科 Cadence的电子设计自动化产品涵盖了电子设计的整个流程，包括： • 客制IC技术 ─ Virtuoso平台，这是设计全自定义集成电路所需的工具，包括原理图输入、行为建模(Verilog-AMS)、电路模拟、自定义布局、实体验证、萃取等。主要用于模拟、混合信号、RF标准单元的设计。 • 数字与签核技术 ─ RTL到GDS II建置，包括 Genus合成技术、Conformal正规等价验证、Joules功率分析、Innovus布局与绕线、Tempus主频签核、Voltus功率完整性签核、Modus自动测试产生器。 • 系统与验证技术 ─ Cadence 验证包，包括JasperGold形式验证、Xcelium模拟、Palladium Z1硬件模拟、Protium S1 FPGA原型制作、Perspec软件驱动测试、Indago调试、以及验证IP产品组合。 • 硅智财 ─ 设计IP解决方案锁定的领域包括存储器/存储/高性能接口协议、以及适用于音频、视觉、无线调制解调器、以及卷积式神经网络的Tensilica DSP处理器。 • PCB与封装技术 ─集成电路、封装与PCB的协同设计工具Allegro平台、PCB设计工具OrCAD/PSpice、以及系统级签核与接口遵循性的信号与功率验证工具Sigrity。 • 特定应用解决方案 ─ 锁定汽车产业，提供从IP、工具、设计流程到咨询服务的完整解决方案，同时符合ISO 26262标准的设计流程均已创建，并可提供Cadence汽车安全设计包。同时，Cadence公司还提供设计方法论服务，帮助客户优化其设计流程，协助客户进入新的市场领域。美股百科禄达集团主要从事两大业务：不锈钢和碳钢法兰及管件产品的制造和销售；以及钢管、阀门和其他钢管产品的贸易。公司的制造基地位于中国大陆泰安市。其销售网络遍及中国及亚洲其他地区、南美洲、澳大利亚、欧洲和北美，客户包括来自化工、石化、海事和制造业的制造商和贸易商。盈透证券：275万美元保险+4.83%利息长桥证券：最高送HKD1000+港美股免佣输入美股代码（仅限代码）立刻穿越美股之家文章11715分类252标签21134留言3209链接15浏览134307316今日2本周10运行6879 天更新2024-3-7站点导航盈透证券开户富途全球开户富途中国开户长桥证券2024必贝免佣开户境外银行卡2024开户指南美国开户优惠在美华人开户美股IPO预告联系我们商务合作关注我们点击复制我的微信 Copyright © 美股之家 | 美股百科版权所有.首页美股港开户美港股群境外银行卡在线咨询 QQ在线咨询微信群本页二维码

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5.6万亿全球资管巨头换帅！

2024年03月03日 21:13

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中国基金报吴娟娟2024年3月1日，全球知名资产管理巨头、管理规模达7762亿美元（该规模为截至2023年底数据，约折合人民币55828亿元）的富达国际总裁（President）上任。富达老将Keith Metters被任命为富达国际的新一任掌舵人。富达国际任命新的掌舵人2023年11月中旬，时任富达国际首席执行官（CEO）的 Anne Richards宣布离任计划。Anne Richards表示将继续履行作为CEO的职责，直到富达国际找到接任人。三个多月后的2024年3月1日，富达国际宣布新总裁 Keith Metters上任，后者向富达国际董事长Abigail Johnson汇报。富达国际是富达专注于美国之外市场业务的资产管理机构，富达投资则为专注于美国业务的资产管理机构。Abigail Johnson同时担任富达投资的CEO、董事长和富达国际的董事长。作为约翰逊家族的第三代，她从父亲手中接下指挥棒，执掌祖父创立的资产管理集团。Abigail Johnson曾在接受大卫·鲁宾斯坦的采访时透露，全球资产管理机构之间的竞争日趋激烈，客户既需要良好的回报，又希望仅付出低廉的费率。资料显示，Keith Metters2020年加入富达国际，在升任富达国际总裁前，他担任富达国际平台解决方案全球主管。在加入富达国际之前，他曾服务姐妹公司富达投资超过20年。Abigail Johnson评论称，Keith Metters对富达业务理解深刻。他绝对聚焦客户，同时对运营效率拥有掌控力，是富达国际总裁的完美人选。她表示，期待富达国际在Keith Metters的带领下迈向新的阶段。2023年以来，富达投资和富达国际经历了部分高管调整。例如，更早些，富达国际亚太股票研究主管缪子美离任。2024年2月，缪子美宣布加入另一家全球资产管理机构骏利亨德森(Janus Henderson) ，担任基金经理和大中华区股票主管。目前，富达国际在中国内地拥有外商独资公募基金富达基金等主体。数据显示，截至2024年底，富达基金总规模为57.78亿元。自2017年我国开放外资申请外商独资证券私募管理人以来，富达国际持续增加中国布局。例如，外商独资私募——富达利泰曾为我国首家外商独资证券私募管理人。2021年8月，中国证监会发布《关于核准设立富达基金管理（中国）有限公司的批复》，核准设立富达基金管理（中国）有限公司。富达基金为我国境内第二家获批成立的外商独资公募基金公司。2024年2月26日，富达基金管理（中国）有限公司发布公告表示，设立北京分公司。公告显示，富达基金管理（中国）有限公司北京分公司已在北京市西城区市场监督管理局办理完成工商注册登记，并取得营业执照。北京分公司负责人为李程程。此外，富达基金还于近期将注册资本从1.3亿美元提升至1.6亿美元，成为外商独资公募基金中注册资本最多的公司。先锋领航CEO蒂姆·巴克利将于2024年底退休近期，先锋领航（Vanguard）CEO蒂姆·巴克利（Tim Buckley）也宣布人事变动。2024年2月29日，美国最大的公募基金（共同基金）公司——先锋领航集团宣布，蒂姆·巴克利（Tim Buckley）将于2024年年底退休，离任董事长兼首席执行官一职。先锋领航集团表示，董事会已启动流程开始寻找新CEO。先锋领航还表示，内部和外部候选人都会纳入考虑。在同一份新闻稿中，先锋领航集团宣布，首席投资官格雷格·戴维斯兼任公司总裁一职。资料显示，蒂姆·巴克利于1991年加入先锋领航集团。最初，他担任创始人约翰·博格的研究助理。2001年，他成为先锋领航集团高级领导团队成员，担任先锋信息技术部门负责人。随后，他领导个人投资者部门。在他领导期间，该业务实现显著增长。他于2018年被任命为先锋领航集团首席执行官，2019年被任命为董事长。先锋领航发布的新闻稿显示，蒂姆·巴克利任期中，客户群体大幅扩展，资产管理规模增幅超过80%，达到9万亿美元。其间，先锋领航集团还大幅扩展了咨询业务等。先锋领航集团首席投资官格雷格·戴维斯将兼任集团总裁负责投资管理、退休业务和为金融顾问客户提供服务等，监督大部分先锋领航基金和ETF的分销。资料显示，格雷格·戴维斯在先锋领航集团任职24年，他于2017年首次被任命为先锋领航投资管理集团首席投资官和全球负责人。他目前监督先锋领航固定收益、股票指数和量化股票组管理的全球资产，负责的资产规模高达8万亿美元。此外，2024年全球头号资产管理机构贝莱德亦宣布了亚太区一系列高管调整。例如，陈蕙兰（Susan Chan）被任命为亚太区主管，范华被任命为贝莱德中国区负责人。编辑：小茉审核：许闻

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